1. 啤酒的產品分析

雪花啤酒

雪花純生作為雪花啤酒主流產品，口感清爽舒適。這款啤酒不僅是雪花主打產品之一，在純生啤酒市場上也是有著非常不錯的口碑!雪花作為啤酒行業巨頭，其產品自然也是非常值得推薦的!

純生啤酒是啤酒中的一個種類，很多人喜歡喝純生啤酒。

2. 啤酒的產品分析圖

“銳意進取，奉獻社會”是青島啤酒一貫的整體概念

3. 啤酒產品結構

華潤雪花主營競爭對手:青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯啤酒

“啤酒是中國最早開始市場競爭的行業之一，競爭性行業和產品的特征突出，多年來啤酒業一直處于微利狀態。尤其是在中國啤酒市場日趨飽和的影響下，啤酒消費市場將迎來多元化的消費升級階段，同時也會促進啤酒行業產品結構的轉變。”

4. 啤酒的產品分析報告

有水，麥芽，大米，啤酒花及制品。

5. 啤酒的產品分析方法

逢年過節喝啤酒，探親訪友喝啤酒，朋友聚會喝啤酒，吃個燒烤喝啤酒，無聊了也喝啤酒，啤酒因其度數相對較低，口感好，成了我們日常喝酒時的必選項。啤酒品牌琳瑯滿目，你知道如何挑選好的啤酒嗎？

我們日常常見的啤酒釀造工藝一般都是執行《啤酒》GB/T 4927 這一國家推薦性標準。該標準規定啤酒的分類標準、質量要求、分析方法和檢驗規則、以及對啤酒產品的標志、包裝、運輸和貯存等方面的要求。

6. 啤酒產品特征

第一：5大巨頭開始提價。提價表現在大家對原有產品整體性的提價，主要發生在2018年的年初這個階段。

第二：調整產品結構。包括青島、雪花、百威、燕京，也包括嘉士伯等各個企業都在不斷的推出新的高端產品。

百威從全世界拿到中國來了20多個高端品牌。這些高端品牌包括墨西哥的科羅納、美國的一些經典啤酒品牌鵝島等，還代理了韓國的蘭賣、日本的三寶樂等。

雪花啤酒推出了一系列的高端新品，包過勇闖天涯的升級版，還有黑石系列、馬斯利等一系列高端產品。

同時雪花啤酒利用股份置換方式，把喜力中國的業務拿到了自己的報表之內，形成了雪花啤酒+喜力品牌結構。

青島啤酒也推出了一系列的高端品牌，包括奧古特、1903、白啤、黑啤等一系列的高端產品。

第三：巨頭品牌在國內開始進行產能優化。產能優化的集中表現是關閉一些小亂差的工廠。雪花啤酒關閉了20~30家工廠，青島啤酒也關閉10家左右，之前包括嘉士伯在整合重啤的過程中，已經關掉了十幾家的落后產能。這種關閉對行業來說不是利空，而是一種優化產能的利好。

巨頭企業在一邊關閉工廠的同時，也在新建一些大型的集中式的工廠。一般關停的工廠都在5萬噸之下或者10萬噸之下，新建的工廠大概都在百萬噸級。這種大規模的現代化工廠，更能夠體現成本和效率上的優勢。

（三）

啤酒行業還有一個重要板塊就是進口啤酒。

進口啤酒從2011年的6.7萬噸一路增長到2018年達到了80萬噸，用了8年的時間增長了15倍以上。

在2011年到2015年左右的時候，進口啤酒里邊的主力軍是德國啤酒，大概占據了50%。從2015年開始，進口啤酒發生了格局上的變化，德國啤酒統治地位開始下滑，取而代之的是巨頭品牌的進口啤酒，巨頭品牌的進口啤酒主要體現在像百威旗下的科羅娜，還有百威旗下的福佳、教士等品牌，還有嘉士伯旗下的1664，喜力旗下的喜力啤酒等。

從2018年到2019年看，進口啤酒開始發生10% 左右的下滑。下滑的兩個主要原因是：第一巨頭品牌開始嘗試國產化，包括百威旗下的一些品牌，像嘉士伯旗下的1664都開始了國產化。第二個因素是進口啤酒不像進口紅酒，因為進口啤酒有著天然的短板，啤酒的工藝原料，包括設備，它的通用性比較強，進口紅酒它受制于原料和產地的因素，所以是進口紅酒在中國可以占到統治地位。但是進口啤酒他的原料、工藝、設備的通用性、替代性很強，所以有著天然的瓶頸和天花板。

目前來看進口啤酒的占據行業大概3%的份額，這一點位已經開始成為天花板。

但是進口啤酒有幾個特點：

第一全部是高端產品，因為它受制于運輸等成本環節的制約，所以他只能做中高端產品。

第二，它只能做一些特色產品。特色產品就是與國內的主流品牌有差異的產品。

正是這兩點幫助進口啤酒打開了中國消費市場，也讓消費者接觸到了不同類型、不同口味，甚至不同顏色、花色的啤酒。進口啤酒教育了消費者，讓消費者不再單一的去消費一個口味的產品。再是讓消費者認知到啤酒消費的多元化。這種多元化也就培育了兩塊市場，第1塊就是國內啤酒的跟隨，包括青島、雪花、燕京等國內企業開始在產品研發上去靠近進口啤酒。

舉個例子講，在2014年之前，國內品牌很少去做白啤這個品類，但是到今天我們發現所有的巨頭品牌都開始推白啤這個產品。

跟進和模仿，也幫助國內的品牌實現了產品的高端化和多元化，也讓消費者去感知到啤酒市場的多元化和個性化。

（四）

與此同時，也推升了精釀啤酒這個模塊。目前來看，精釀啤酒的總規模并不大，總產量的占比大概不超過1%。

但是品牌眾多，在精釀啤酒領域里邊玩家非常多。國內統計看，目前大概有3000家左右的精釀啤酒企業。

目前，精釀啤酒領域非常活躍。自2010年左右，一幫受國外留學經歷，在美國生活過一段時間的人群回到國內，從“因為喜歡所以熱愛”的角度開始，從發燒友的身份開始探索精釀啤酒，到2019年，國內的5大巨頭也全部進入了精釀這個行業領域。

精啤在產品研發上推出的IPA，包括皮爾森、果啤、白啤等一系列產品。在精釀品類里邊，包括燕京啤酒也已經在廣西和福建建立了專門的精釀啤酒生產線，百威啤酒在武漢專門建設了一條國內比較先進的精釀啤酒車間。

關于精釀啤酒定義和標準這兩年一直有著爭議，現在來看主流的聲音還是按照美國BA的標準去定義的，也就是包括從規模、原料，甚至主流啤酒的控股比例等角度做了嚴格的定義。美國精釀它強調的是獨立自主，同時他也強調了小而美的角度。認證機構就是美國的精釀協會--BA。只有加入了這個機構或者是受到機構認證的企業生產的啤酒在美國才叫精釀啤酒。但是在中國還沒有這么一個權威機構，或者是由這么大的一個團體去認證，或者去鑒定哪個品牌是精釀啤酒。出現了國內無論大小啤酒企業都在做精釀，也沒有人說哪一個產品是精釀哪一個產品不是精釀。

如果區別一下中國和美國的精釀市場的話，美國是協會的認證制，中國現在和未來的幾年，在沒有大的力量介入或者大的團體或者協會介入的背景之下，美國是認證制，中國是認可制。

當然，在這種中國式的認可制背景之下，也會有一些魚龍混雜。就是說所有的企業，所有的品牌都能夠用精釀啤酒通用品牌，因為沒有人來說不可以用，這會產生意外的影響。會出現各個企業都在努力去做產品的研發，從消費者的需求角度去應對市場的多元化。

（五）

從現在的信息和數據來看，我感覺未來一兩年之內的中國啤酒行業會發生以下幾個方面的變化：

第一從價格戰向價值戰去轉移：過去中國啤酒市場的爭奪充滿著資本的味道。也就說大家為了爭奪份額，一方面進行快速收購，同時也進行著激烈的價格戰。行業內，甚至民間也經常說，啤酒賤如水，我覺得這句話是對應過去特定時期的標簽，但是未來會發生變化。

目前資本收購的窗口期已經關閉了，沒有可以收購的標的了，五大巨頭已經占據了83%的份額。大魚吃小魚時代已經過去了，既然份額的穩定性已經到了，大家再血琳琳搶份額的可能性已經很小了，不約而同的開始調整產品結構，優化產能，提高盈利能力。

第二中國啤酒短期之內行業格局的變化不會太大：因為5大巨頭里邊雪花、青啤和燕京是國資，百威和嘉士伯是外資。目前為止這兩支隊伍之間的格局變化都不會太大，行業格局趨于穩定。

第三未來在向中高端轉移的同時，市場一定是高度的碎片化：頭部市場的高度碎片化表現在用單一品牌或者單一的品種、品類去統治高端或超高端的時候，已經不太可能了，因為頭部市場需求的多元化和多變化已經開始，企業很難用一個單一品牌或單一品類去應付。

第四強者更強，尾部更大：所謂的強者更強，巨頭品牌的體量、巨頭品牌的行業集中度會越來越大，但是會很溫和的前進。也會形成大量的小眾品牌群，包括像精釀啤酒或者是以進口啤酒形成的大量高端小眾品牌群。未來不排除中國市場會有上萬家小而美的酒吧似的精釀啤酒企業。

從國家政策的層面，啤酒行業已經解除了行業限制，也已經把行業準入的門檻拉低了。未來不排除從尾部角度誕生更多的小眾品牌，這些小眾品牌會依托某一個城市甚至某一個或幾個社區。

7. 啤酒分析報告

1、中國啤酒行業競爭梯隊

根據中國酒業協會發布的啤酒產業經濟指標數據，2020年我國規模以上啤酒企業346家，完成釀酒總產量3411.11萬千升，同比下降7.04%;完成銷售收入1468.94億元，同比下降6.12%;實現利潤總額133.91億元，同比增長0.47%。我國啤酒市場高度集中，九成市場被五大品牌占據。

2、中國啤酒行業市場份額

根據中國酒業協會披露的數據顯示，2020年，中國啤酒市場被五大集團瓜分，華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博以及嘉士伯五大集團中國啤酒市場占有率高達92%。其中，華潤啤酒在中國市場占據31.9%的市場份額，青島啤酒市場份額達到22.9%，百威英博占據19.5%的市場，燕京啤酒和嘉士伯市場份額分別為10.3%和7.4%。

3、中國啤酒行業市場集中度

總體來看，我國啤酒行業整體格局穩定，市場集中度較高，前五名市場份額不斷增長，龍頭效應顯著。2017年，前五名市占率(CR5)約為75.6%，到2020年，CR5達到92%。整個中國啤酒市場被五大集團牢牢占據。

4、中國啤酒行業企業布局及競爭力評價

國內啤酒行業公司中，華潤啤酒的啤酒業務做的最大，2020年銷量突破1000萬千升，少數幾家企業啤酒能達到百萬千升的銷量級別，其余企業啤酒銷量均在百萬千升以下。大多數企業呈現地域性發展。

5、中國啤酒行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國啤酒行業在酒業中相對其余白酒、紅酒等酒類產品性價比，受眾面廣，替代品威脅一般;現有競爭者數量較多，市場競爭較為激烈;上游供應商一般為麥芽等原材料以及設備包裝等，議價能力適中，而下游消費市場由于產品同質化嚴重，議價能力較強;同時，因行業存在品牌效應，大品牌市場占有率高，并且渠道建設難度大，潛在進入者威脅一般。

8. 啤酒產品描述

帝國世濤的酒精度較少要在8% abv以上，其實在美國市場上的帝國世濤大部分都超過了10% abv，主流帝國世濤一般在12% abv左右，有不少甚至達到了將近20% abv，而IBU也一般在50以上，主流產品一般在70左右。另外由于用了大量高烘培度的麥芽以及烘烤過的大麥，所以帝國世濤的顏色濃黑，香氣和味道以也已深色麥芽和烘烤大麥的焦香為主。

9. 啤酒產品特點

1522 沈陽華潤雪花啤酒遼寧有限公司 1.17 187336.98

1522 深圳金威啤酒有限公司 1.59 178191.25

1522 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 0.98 174296.48

1522 河北四海實業集團有限公司 0.58 145455.95

1522 華潤雪花啤酒飲料(蘇州)有限公司 0.46 140835.30

1522 青島啤酒西安有限責任公司 0.93 133558.68

1522 大連中糧麥芽有限公司 0.93 127348.65

1522 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司 0.64 127278.53

1522 深圳金威啤酒釀造有限公司 0.74 126271.13

1522 深圳青島啤酒朝日有限公司 0.69 112379.20

1522 濟南啤酒集團總公司 0.48 109998.43

1522 肇慶藍帶啤酒有限公司 0.46 108746.53

1522 華潤雪花啤酒（浙江）股份有限公司 0.56 108633.58

1522 乳山市曙光啤酒有限公司 1.20 106988.63

1522 上海亞太釀酒有限公司 0.68 106414.53

1522 海南亞洲太平洋釀酒有限公司 0.56 105912.90

1522 湖北金龍泉集團股份有限公司 0.43 105717.92

1522 金獅啤酒集團有限公司 0.76 105191.68

1522 江蘇大富豪啤酒有限公司 0.61 102100.98

1522 四平金士百啤酒集團公司 0.50 99725.40

1522 黑龍江省哈爾濱龍墾麥芽有限公司 0.14 97852.38

1522 云南瀾滄江啤酒企業集團有限公司 0.31 96008.15

1522 浙江石梁啤酒有限公司 0.60 91652.65

1522 珠海麒麟統一啤酒有限公司 0.39 91467.52

1522 三得利啤酒(昆山)有限公司 0.38 90757.10

1522 三得利啤酒(上海)有限公司 0.51 89127.70

1522 華潤雪花啤酒（安徽）有限公司蚌埠分公司 0.41 88909.53

1522 山東銀麥啤酒股份有限公司 0.60 88865.18

1522 生力(保定)啤酒有限公司 0.20 84210.25

1522 青島啤酒（珠海）有限公司 0.60 82128.02

1522 大連大雪啤酒股份有限公司 0.36 80897.13

1522 蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司 0.59 79546.08

1522 杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司 0.50 78603.03

1522 肇慶市藍帶啤酒高利有限公司 0.23 75592.63

1522 河南省月山啤酒股份有限公司 0.52 72821.32

1522 華潤藍劍(綿陽)啤酒有限責任公司 0.45 72527.15

1522 寧波英博啤酒釀造有限公司 0.47 71527.75

1522 河南金星啤酒集團有限公司 0.42 71447.15

1522 河南奧克啤酒實業有限公司 0.87 71135.07

1522 華潤雪花啤酒有限公司 0.39 69915.70

1522 廣東活力股份有限公司 0.18 68395.00

1522 華潤雪花啤酒哈爾濱有限公司 0.50 68352.90

1522 南寧青島啤酒有限公司 0.25 68008.53

1522 華潤雪花啤酒（吉林）有限公司 0.41 67284.63

1522 重慶啤酒集團常州天目湖啤酒飲料有限 0.48 65893.00

1522 西藏拉薩啤酒有限公司 0.22 63534.08

1522 南昌亞洲啤酒有限公司 0.39 63489.00

1522 宣化新鐘樓啤酒有限公司 0.26 63242.28

1522 河北藍貝酒業集團有限公司 0.40 62962.43

1522 青島啤酒（上海松江）有限公司 0.30 62190.65

10. 啤酒產品介紹

啤酒的標準定義是：由麥芽發酵后產生的帶二氧化碳氣泡的酒精飲料。正宗的啤酒必須有三個因素：麥芽為原料、發酵后產生酒精、帶有二氧化碳氣體。

啤酒常以發酵法為限分為兩大類型，頂層發酵與上發酵法被統稱為艾爾啤酒，這是比較傳統的啤酒;低層發酵與下層發酵被稱作拉格啤酒，這是工業化的產物。

泡沫是保證啤酒美味的關鍵，厚厚的泡沫可以防止酒中二氧化碳的流失并延緩啤酒氧化。

11. 啤酒的產品分析標準

啤酒gb4927是純糧酒，純糧酒是一種全部使用糧食釀制的酒。

糧食酒的主要風格特點取決于以下方面：一是制曲技術，二是釀造技術，三是老窖泥技術，四是勾兌技術。主要原料：純糧固態發酵工藝，根據“高梁香、玉米甜、大米凈、小麥躁、糯米綿、大麥沖”等特點，選用高梁、大米、糯米、玉米、小麥為主要釀酒原料。

  要求：顆粒飽滿、干燥、雜質少、無霉變，并經過嚴格的分級除雜，高粱粉碎成4-6瓣，玉米最大顆粒不超過0。2mm，糯米、大米粉碎成2-4瓣，小麥要求破皮。